設為首頁 加為收藏
首頁 產品中心 新聞中心 政策法規 專項工作 資源中心 員工風采 關於和记娱乐
當前位置:首頁> 新聞中心 > 行業資訊

諾華登頂!阿斯利康、BMS增速最快!全球製藥十強未來看點

發布時間: 2018-10-25 0:00:00瀏覽次數: 11
摘要:
  醫藥網10月25日訊 未來幾年,大型藥企的規模將越來越大。這些公司都爭相在各個成熟和新興的治療領域擴大自己的版圖,尤其是在癌症和免疫學領域。
 
  市場調研機構evalsuatePharma最近發布的一份報告預測,到2024年,前十大製藥公司占據的市場份額將高達35%,屆時其銷售額合計超過4200億美元。
 
  在這份榜單上,諾華(Novartis)名列首位,緊隨其後的是輝瑞(Pfizer)、羅氏(Roche)、強生(Johnson & Johnson)和賽諾菲(Sanofi)。evalsuate預計,全球製藥十強中,阿斯利康(AstraZeneca)與百時美施貴寶(BMS)在這期間的銷售增速最快,年平均增長率分別為7%和6%。
 
  以下是按照2024年銷售額預測進行排序的全球製藥十強。需要注意的是,武田(Takeda)正在著手收購夏爾(Shire),合並後的公司規模將足以在這份排行榜中占據一席之地。此外,evalsuate指出,該報告不包括仿製藥的銷售額。
 
  2024年全球製藥十強預測
 
  NO.1  諾華
 
  坐擁暢銷藥物群
 
  2017年,諾華創造了419億美元的銷售額。evalsuate預測,該公司銷售額將以每年3%的速度增長,到2024年達到532億美元。這個數據將讓諾華超出緊隨其後的競爭對手——輝瑞20億美元。
 
  然而,與一些競爭對手不同的是,分析人士預測,在2024年全球最暢銷15大藥品中,諾華不會有任何產品上榜。其將依靠一批銷售規模相對較小的藥物來支撐自己的競爭實力,evalsuate預計,到2024年,諾華的自身免疫性藥物Cosentyx將成為該公司銷售規模最大的產品(銷售額預測為55億美元),其次是心力衰竭藥物Entresto,銷售額將達到44.3億美元。分析人士表示,屆時,諾華將擁有10隻“重磅炸彈”,另有12隻年銷售額超過5億美元的藥物。
 
  與此同時,在CAR-T這類下一代癌症治療藥物領域,諾華處於領先地位,其開發的Kymriah是全球首個獲批的CAR-T藥物。今年4月,諾華以89億美元的價格收購了基因藥物開發商AveXis,從而進一步增強了自己在這一新興領域中的影響力。通過這筆交易,諾華獲得了一隻有潛力成為“重磅炸彈”的藥物AVXS-101,這隻處於Ⅲ期開發階段的基因候選藥物被用來治療脊髓性肌萎縮。
 
  NO.2  輝瑞
 
  Ibrance領航產品線
 
  在抗乳腺癌藥物Ibrance和全球最暢銷疫苗Prevnar 13的帶領下,未來幾年,輝瑞的銷售額將以年均2%的速度增長。
 
  分析人士預計,Ibrance將呈現良好的增長勢頭,全球銷售額將從2017年的31.3億美元增加到2024年的82.8億美元,年平均增長率達15%。在輝瑞的產品線中,緊隨Ibrance之後的是Prevnar 13,預計其銷售額將保持平穩的發展態勢,到2024年達到約57億美元。
 
  evalsuate指出,除了Ibrance和Prevnar,輝瑞的抗癌藥Bavencio以及免疫學藥物Xeljanz和Eucrisa將在未來幾年中成為其業績增長的重要支柱。生物類似藥也將舉足輕重,輝瑞在該業務上獲取的收入大部分來自於其在2015年以150億美元收購的Hospira公司。
 
  與此同時,輝瑞正在推進開發一隻20價疫苗,旨在跟進Prevnar 13的步伐,但其可能會麵臨默沙東一隻處於後期開發階段的15價肺炎球菌疫苗的挑戰。
 
  像默沙東一樣,輝瑞已經將疫苗業務作為未來發展戰略的重要組成部分。除了20價肺炎球菌候選疫苗以外,輝瑞還在開發一隻處於後期的C.diff疫苗和一隻處於中期階段的金黃色葡萄球菌候選疫苗。
 
  NO.3  羅氏
 
  新藥抵消生物類似藥威脅
 
  雖然有3隻“重磅炸彈”抗癌藥麵臨生物類似藥威脅,但由於推出了多發性硬化症治療藥物Ocrevus,羅氏的新產品表現強勁。到2024年,由於有乳腺癌藥物Perjeta、Ocrevus和新型血友病藥物Hemlibra等產品的支持,羅氏的年銷售額將超過500億美元。
 
  2017年,在三大抗癌藥物美羅華、赫賽汀和安維汀的引領下,羅氏的全球藥品銷售額達到417億美元。但生物類似藥對其贏利豐厚的藥物的威脅正在逼近,據估計,羅氏受到生物類似藥威脅的年銷售額達到200億美元。在歐洲市場上,美羅華的市場份額已經開始被生物類似藥吞噬。
 
  不過,evalsuate表示,得益於新推出的產品以及老產品持續不斷的貢獻,羅氏的年銷售額將以年均3%的速度增長,到2024年達到506億美元。
 
  羅氏去年以具有競爭力的價格推出了Ocrevus,今年上半年,該藥創造了10多億美元的銷售額(去年同期為8.74億美元)。evalsuate預計,Ocrevus的銷售額將以每年26%的速度增長,到2024年達到44.5億美元。
 
  羅氏去年推出的另外一隻重磅藥物是Hemlibra,據evalsuate預測,到2024年,該藥將創造20億美元的銷售額。而Jefferies公司的分析團隊對該藥的前景更為樂觀,他們預測,到2025年,Hemlibra將創造50億美元的銷售額。
 
  NO.4  強生
 
  製藥業務增長強勁
 
  evalsuate預測,得益於新藥Imbruvica、Tremfya和Stelara,未來幾年,強生的製藥業務將強勁增長。其藥品銷售額將以年均5%的速度增長,這一增速超過許多競爭對手。
 
  Tremfya去年獲批用於治療中度至重度斑塊狀銀屑病,evalsuate預計,到2024年,該藥的年銷售額將增長到近34億美元。去年,該藥的銷售額僅為4200萬美元。
 
  強生另外一隻處於上升期的藥物是Erleada,該藥在今年3月獲批用來治療前列腺癌,強生將這隻藥物視為潛在的“重磅炸彈”。
 
  今年第二季度,強生藥品銷售額同比增長了20%,達到104億美元。其中,Stelara、阿比特龍(Zytiga)、Darzalex和依魯替尼(Imbruvica)是主要推力。
 
  在新藥取得進展的同時,強生還成功捍衛了重磅藥物英利昔單抗(Remicade)的市場份額,有效抵禦了生物類似藥的競爭。不過,其曾被看好的類風濕性關節炎候選藥物sirukuma遭遇挫折,去年被FDA專家小組拒絕後最終遭到放棄。
 
  NO.5  賽諾菲
 
  生物藥挑大梁
 
  當前,賽諾菲的戰略是對其傳統核心治療領域(如糖尿病和心血管疾病)進行整合,並在腫瘤學、免疫學和罕見病等領域實現產品線的多樣化。
 
  evalsuate預測,賽諾菲的處方藥銷售額將從2017年的341億美元增長到2024年的474億美元,其中生物製劑將做出主要貢獻,銷售額幾乎增加一倍,達到262億美元。
 
  一馬當先的是該公司主要增長動力Dupixent,該藥在2017年3月被批準用來治療濕疹。2018年第2季度,Dupixent實現銷售額1.76億歐元(約合2.06億美元),比分析人士的預期高出12%。分析人士普遍預測該藥的銷售額到2022年達到40億美元,而evalsuate預計該藥的銷售額到2024年可能達到近81億美元,屆時其將成為全球第八大暢銷藥。
 
  賽諾菲還試圖在熱門的腫瘤免疫領域追趕領先者的腳步,其與再生元(Regeneron)達成協議,通過投資10多億美元,為開發PD-1抑製劑cemiplimab注入新的活力。
 
  為了增強罕見病和血友病業務,賽諾菲以116億美元收購了百健(Biogen)剝離的Bioverativ公司,並以45億美元收購了Abylnx公司。
 
  在糖尿病領域,賽諾菲的旗艦產品來得時(Lantus)麵臨生物類似藥的競爭。2018年上半年,該藥銷售額下降了近20%,降至18億歐元。不過,該公司首席執行官Oliver Brandicourt表示,專利失效帶來的影響已經趨於平緩。evalsuate預測,賽諾菲的糖尿病業務收入將從2017年的71.6億美元下降到2024年的63.5億美元。
 
  疫苗仍然是賽諾菲重點關注的領域。evalsuate預計,其疫苗銷售額將從2017年的57.6億美元增加到2024年的81.3億美元。
 
  NO.6  GSK
 
  四大重點領域發力
 
  2017年是GSK的轉型發展年,新任首席執行官Emma Walmsley將研發資金集中到四大治療領域,且更換了約一半的高管。抗HIV、呼吸係統、疫苗和抗腫瘤等領域的重點產品被確定為該公司短中期的增長動力。
 
  evalsuate分析師預測,到2024年,GSK的處方藥收入將增加至384億美元,大約比2017年的287億美元增加1/3,其中,抗HIV係列產品和疫苗將成為主要貢獻者。
 
  目前,GSK正在抗HIV領域與吉利德科學(Gilead Sciences)展開較量。據evalsuate預測,GSK抗病毒組合產品的銷售額將從2017年的58.9億美元增長到2024年的103.4億美元,不過,吉利德仍將保持明顯的領先優勢。
 
  2017年,GSK在疫苗市場名列第一。其帶狀皰疹疫苗Shingrix供不應求,隨著產能這一製約性問題得到解決,GSK預計,2018年該疫苗的銷售額將達到6億~6.5億英鎊。
 
  Walmsley針對疫苗業務的發展戰略非常明確:實現銷售的大批量,而不是追求高價格。雖然 Shingrix不會進入2024年前五大疫苗產品的預測榜單,但GSK仍將引領全球疫苗市場,屆時其疫苗銷售收入預計將達107.4億美元,這得益於GSK產品線的深度。
 
  與此同時,GSK在傳統的呼吸道治療領域的前景喜憂參半。舒利迭(Advair)去年創造了約44億美元的銷售額,2018年,GSK預計其收入將下降30%。新產品Trelegy和Nucala正在搶占市場份額,但是,除了在美國市場承受定價壓力,這兩隻藥物也有其自身的問題。
 
  此外,在Walmsley的領導下,抗腫瘤領域重新成為GSK的工作重點。
 
  NO.7  默沙東
 
  三大業務拖累增速
 
  一隻超級“重磅炸彈”能否為一家大型藥企帶來足夠的中期增長動力?就默沙東的Keytruda來說,這個答案可能是否定的。
 
  並不是說Keytruda不夠強大。事實上,根據evalsuate的預測,其全球銷售額將從去年的38.2億美元猛增至2024年的126.9億美元。屆時,其將緊隨修美樂(Humira)之後,成為全球第二大暢銷藥物。然而,在這期間,默沙東整體處方藥收入將僅僅增長26億美元,年複合增長率(CAGR)僅為1%,在製藥十強中增速最慢。在抗病毒、糖尿病和心血管疾病等多個治療領域裏,默沙東的銷售收入都在下降。
 
  與此同時,疫苗成為默沙東的另外一個亮點。這一業務將會增加大約28.5億美元的銷售額,其中9億美元來自於HPV疫苗Gardasil/Gardasil 9。15階肺炎球菌疫苗V114(輪狀病毒疫苗RotaTeq)和埃博拉疫苗rVSV-ZEBOV也可能會為默沙東的業績增長提供幫助。
 
  不過,這些增長的收入大部分將被抗病毒藥物、糖尿病藥物和CV藥物的疲軟吞噬。
 
  在抗病毒藥物市場,默沙東遠不及吉利德與GSK,這一差距到2024年會進一步擴大。據evalsuate預測,屆時,默沙東的市場份額將從去年的7.1%降至3.1%。
 
  在糖尿病領域,默沙東也在遭受夾擊,因為其DPP-4抑製劑西格列汀(Januvia)和複合藥物Janumet(西格列汀/二甲雙胍)正在讓位於禮來(Eli Lilly)的GLP-1藥物度拉糖肽(Trulicity)、諾和諾德(Novo Nordisk)的GLP-1 藥物Ozempic和利拉魯肽(Victoza),以及SGLT2類藥物。evalsuate預計,默沙東的糖尿病業務規模將縮小一半,2024年的銷售額僅為31.8億美元。
 
  默沙東的心血管業務也可能麵臨類似的命運,其降膽固醇藥物依折麥布(Zetia)和辛伐他汀(Vytorin)曾創造了巨大的銷售額,但是,新型藥物如安進(Amgen)的PCSK9抑製劑Repatha將會奪走它們的市場份額。
 
  NO.8  艾伯維
 
  抗風濕市場地位穩固
 
  自2013年從雅培分拆,艾伯維就一直從事單一的業務,其成功完全依賴於全球最暢銷藥物修美樂。雖然該藥的原始專利已於2016年到期,但到2024年,其仍將占據全球暢銷藥物榜首的位置。不過,屆時修美樂的銷售額已經下滑,據evalsuate預測,其2024年的銷售額為152.3億美元,低於2017年的189.2億美元。
 
  隨著艾伯維開發的ABBV-599(一種BTK/JAK1抑製劑)和ABBV-3373(一種TNF抑製劑抗體-細胞毒類藥物結合物)有望成為修美樂的後續產品,其將繼續在贏利豐厚的抗風濕藥市場占據主導地位。
 
  此外,艾伯維還將受益於其與強生共同擁有的抗癌藥物依魯替尼。預計該藥到2024年將創造95.6億美元的銷售額,在全球暢銷抗腫瘤藥中排名第四。
 
  泛基因型抗病毒藥物Mayret也將助艾伯維一臂之力,該藥在2017年以較大的折扣上市,市場開拓強勁。預計到2024年,該藥將實現銷售額29億美元,使艾伯維在抗病毒藥物十大生產商中排名第三。
 
  NO.9  阿斯利康
 
  進入新藥收獲期
 
  困境中的阿斯利康在轉型上的努力將迎來收獲。evalsuate預測,到2024年,阿斯利康的銷售額將比2017年增加38%,達到近320億美元。
 
  瑞舒伐他汀(Crestor)專利失效造成的影響終將成為過去,而首席執行官Pascal Soriot一直力捧的增長領域將給其帶來回報。
 
  在evalsuate排出的新藥創造價值榜單上,阿斯利康位列第六。預計在2017-2024年期間,阿斯利康新推出的藥物將總計創造627億美元的銷售額。在這期間,阿斯利康在抗腫瘤藥銷售榜單上也排名第六,預計到2024年,這些產品將實現137億美元的銷售額。
 
  這種表現很大程度上得益於其腫瘤免疫藥物Imfinzi。在evalsuate的2017年十大獲批重磅新藥中,Imfinzi名列第六。市場分析人士一致認為,該藥在2022年有望實現12億美元的銷售額。肺癌藥物Tagrisso也將為阿斯利康的業績增長做出貢獻。
 
  與此同時,到2024年,在全球抗糖尿病藥物銷售額排行榜上,阿斯利康將名列第五位,其CAGR預計為4%,銷售額達到32億美元。
 
  NO.10  BMS
 
  兩隻藥物位列暢銷榜Top 10
 
  BMS之所以能位列2024年全球製藥十強,主要得益於其幾隻重要藥物,尤其是腫瘤免疫藥物Opdivo和“重磅炸彈”級心血管藥物阿呱沙班(Eliquis)。
 
  到2024年,Opdivo將在全球最暢銷藥物排行榜上名列第四,緊隨新基醫藥(Celgene)的多發性骨髓瘤藥物來那度胺(Revlimid)。緊隨Opdivo之後的將是BMS的阿呱沙班,銷售額達到105億美元。阿呱沙班已經成為一隻暢銷藥物,2017年第一季度,該藥在美國市場已取代利伐沙班(Xarelto),成為處方量最大的新型口服抗凝劑。2017年全年,阿呱沙班的銷售額達到48.7億美元,比2016年的33.4億美元增長46%。
 
  到2024年,阿呱沙班在美國市場上的表現甚至將超過Opdivo,銷售額有望達到58億美元,而Opdivo的銷售額為53億美元。不過,過份依賴於這兩隻藥物也存在隱患,即風險過於集中。但evalsuate認為,這種風險可以化解,因為Eliquis和Opdivo在整個預測期內都處於專利保護期內。